2018-08-25
作者：通威
中國(guó)自實(shí)施改革開(kāi)放至今已經(jīng)走過(guò)40年發(fā)展歷程，在過(guò)去40年中，“光伏”產(chǎn)業(yè)得改革開(kāi)放之先機(jī)，接承全球產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，又乘全球可再生能源發(fā)展大勢(shì)，借助國(guó)內(nèi)外資本、市場(chǎng)、技術(shù)、人才等，正在逐漸變得家喻戶曉、深入人心，發(fā)電成本不斷逼近甚至已低于化石能源。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速成長(zhǎng)為世界工業(yè)之林中的一棵參天大樹(shù)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)連續(xù)多年雄居世界第一，成為我國(guó)為數(shù)不多可參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。
與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)這40年來(lái)各有關(guān)方面的不懈努力，與中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、配套環(huán)境從無(wú)到有、由劣變優(yōu)，發(fā)生了天翻地覆的變化，一個(gè)有利于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的、相對(duì)完整的光伏發(fā)展大環(huán)境已經(jīng)初步建立并正在逐步完善，一個(gè)中國(guó)的、可以引領(lǐng)全球發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)正在快速成長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境深刻變化
(一)光伏的深遠(yuǎn)意義日益深入人心
40年前，光伏基本上還是實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)物，主要應(yīng)用于太空以及偏遠(yuǎn)地區(qū)的供電，或應(yīng)用于電子表等電子消費(fèi)品中。那時(shí)光伏在普通百姓眼中還只是一個(gè)生澀的概念性詞匯，發(fā)電成本極其高昂，社會(huì)認(rèn)知度極低，而光伏技術(shù)的應(yīng)用普及度則基本談不上。
40年后，隨著新的能源革命的來(lái)臨，人類社會(huì)正在向一個(gè)全新的可再生能源時(shí)代過(guò)渡，各國(guó)都在積極行動(dòng)，加速推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，可再生能源已成為全球能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，人民群眾也越來(lái)越多地了解了可再生能源、了解了光伏。
(二)各方高度重視
在40年的發(fā)展過(guò)程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)予以了高度關(guān)注。在科技研發(fā)方面，自1981年開(kāi)始，太陽(yáng)能電池及其應(yīng)用開(kāi)始列入國(guó)家的科技攻關(guān)計(jì)劃，通過(guò)“六五”(1981-1985)到“十二五”(1986-2015)七個(gè)五年計(jì)劃，太陽(yáng)能電池和應(yīng)用技術(shù)取得了可喜的成績(jī)，2000年以后國(guó)家又啟動(dòng)了國(guó)家“863計(jì)劃”和“973計(jì)劃”，并通過(guò)電子發(fā)展基金和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金等渠道，分別對(duì)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和基礎(chǔ)性研究給予支持，推動(dòng)光伏技術(shù)快速進(jìn)步。
在應(yīng)用方面，早在上世紀(jì)80年代，我國(guó)的光伏系統(tǒng)在工業(yè)特殊領(lǐng)域和農(nóng)村應(yīng)用得到進(jìn)一步發(fā)展。上世紀(jì)90年代又通過(guò)送電下鄉(xiāng)、絲綢之路等對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)給予支持，進(jìn)入20世紀(jì)后，又先后實(shí)施了“中國(guó)光明工程”“西藏阿里光電計(jì)劃”“送電到鄉(xiāng)”等國(guó)家計(jì)劃，同時(shí)啟動(dòng)了多項(xiàng)城市并網(wǎng)光伏發(fā)電和大型并網(wǎng)荒漠電站的工程示范;特別是在2006年國(guó)家出臺(tái)了《可再生能源法》，從法律和制度層面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)籌部署。十八大后，習(xí)主席在中美元首氣候變化聯(lián)合聲明、聯(lián)合國(guó)巴黎氣候變化大會(huì)等國(guó)際場(chǎng)合的鄭重承諾以及中國(guó)政府向聯(lián)合國(guó)遞交的國(guó)家自主減排貢獻(xiàn)文件中，都承諾了2020年、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別要達(dá)到15%、20%的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。光伏產(chǎn)業(yè)則由于將在實(shí)現(xiàn)上述承諾的過(guò)程中發(fā)揮重要作用而受到了各級(jí)政府和領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并在具體工作中予以了高度關(guān)注，這在一個(gè)具體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中是不多見(jiàn)的。
光伏的深遠(yuǎn)意義日益深入人心
(三)政策措施相繼出臺(tái)
在這40年里，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，特別是國(guó)發(fā)〔2013〕24號(hào)文件《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》發(fā)布之后，國(guó)家相關(guān)部委支持和規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性文件密集出臺(tái)，迅速地營(yíng)造出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)配套的政策環(huán)境。
與此同時(shí)，各地方政府也積極支持光伏產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展，紛紛出臺(tái)相關(guān)政策措施。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，全國(guó)各省市出臺(tái)了光伏相關(guān)政策已有百余項(xiàng)。2013年—2017年，僅國(guó)家層面的光伏政策就出臺(tái)了120余項(xiàng)。
(四)社會(huì)輿論廣泛關(guān)注
經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)活躍度開(kāi)始迸發(fā)。當(dāng)前各種與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的會(huì)議及有關(guān)活動(dòng)遍地開(kāi)花、比比皆是，密集度高時(shí)幾乎天天有會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)。包括社會(huì)主流媒體在內(nèi)的各類媒體和咨詢機(jī)構(gòu)廣泛關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)直至信息爆炸的程度。中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播也多次報(bào)告有關(guān)光伏新聞信息，“兩會(huì)”召開(kāi)期間與光伏相關(guān)的提案及新聞屢見(jiàn)報(bào)端，太陽(yáng)能光伏已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)的熱門檢索詞匯，其出現(xiàn)頻度之高令人咋舌。
制造及配套全面突破
(一)主要產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)
改革開(kāi)放后，我國(guó)在自主研發(fā)基礎(chǔ)上，開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外電池生產(chǎn)線，相繼成立了寧波、開(kāi)放、云南、秦皇島等機(jī)構(gòu)研發(fā)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池。進(jìn)入本世紀(jì)后，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)帶動(dòng)下，無(wú)錫尚德等一批企業(yè)成立，開(kāi)啟了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，至2005年，我國(guó)大陸太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)量只有200MW左右，占全球1.8 GW產(chǎn)量的11%，僅為日本當(dāng)年產(chǎn)量的1/4左右，排名位于日本、歐洲之后，最大企業(yè)無(wú)錫尚德的產(chǎn)能剛剛進(jìn)入100MW行列;中國(guó)大陸多晶硅產(chǎn)量約80 噸，僅占當(dāng)年全球太陽(yáng)能電池耗硅量2.87萬(wàn)噸的0.3%，中國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)所需的多晶硅95%以上需要通過(guò)進(jìn)口解決，這也正是所謂“兩頭在外”的多晶硅供應(yīng)在“外”。至2017年，中國(guó)大陸多晶硅產(chǎn)量24.2萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量44萬(wàn)噸的56%;硅片產(chǎn)量約為90 GW，占全球總產(chǎn)量105 GW的83%;電池片產(chǎn)量68 GW，占全球總產(chǎn)量103 GW的67%;電池組件產(chǎn)量達(dá)到74GW，占全球總產(chǎn)量105 GW的71%。上述四個(gè)制造端主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)量均多年連續(xù)位居全球第一位，其中太陽(yáng)能電池組件已連續(xù)十一年位居全球第一位。各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國(guó)大陸。其中太陽(yáng)能電池組件至少有30家企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)500MW、20家超過(guò)1 GW;2005-2017年，中國(guó)大陸累計(jì)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池近300GW。如今，每MW晶硅電池生產(chǎn)線工藝設(shè)備的投資已經(jīng)下降至最低60萬(wàn)元以內(nèi);光伏發(fā)電平均建設(shè)成本由20元/W以上下降到6元/W以下;多晶硅自給率已超過(guò)50%，嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口的局面發(fā)生了重大改變，并有望逐步解決電子級(jí)多晶硅進(jìn)口替代問(wèn)題;從2008年至2017年，每千噸多晶硅生產(chǎn)線投資由7-10億元下降至1億元左右，有些企業(yè)成本控制得更低。生成成本由2005年接近100美元/千克下降至目前的9美元/千克。
通威太陽(yáng)能智能制造生產(chǎn)線
(二)配套產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得重大進(jìn)展
在生產(chǎn)線專用設(shè)備方面：2017年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)總營(yíng)收超過(guò)100億元，光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到80家以上，從業(yè)人員超過(guò)8000人。目前，中國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如擴(kuò)散爐、管式PECVD等已經(jīng)有不同程度的出口。目前，一條100MW生產(chǎn)線的工藝設(shè)備的投資，僅需要5000萬(wàn)元人民幣左右，而在10年前，大約需要1.6億—2億元。
在專用材料方面：目前，鋁漿供應(yīng)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)從事光伏鋁漿產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)有20多家;國(guó)內(nèi)背面銀漿市場(chǎng)外資企業(yè)占主導(dǎo)地位的局面已經(jīng)被打破;傳統(tǒng)的國(guó)外背板企業(yè)市場(chǎng)份額正在下降，國(guó)產(chǎn)背板供應(yīng)商正在整體崛起;我國(guó)光伏EVA膠膜已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，自給率已達(dá)到95%以上，2015年我國(guó)EVA膠膜產(chǎn)量占世界總量的80%以上;我國(guó)已成為世界上最大的超白壓花玻璃生產(chǎn)國(guó)，全世界93%的晶體硅光伏組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃;中國(guó)已經(jīng)占據(jù)全球邊框市場(chǎng)的80%左右;中國(guó)已成為全球最大的太陽(yáng)能支架生產(chǎn)基地，中國(guó)生產(chǎn)的支架占據(jù)全球的份額50%以上。
(三)服務(wù)領(lǐng)域逐步建立健全
除中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)、中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)、全聯(lián)新能源商會(huì)等行業(yè)組織之外，一批與光伏領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)聯(lián)盟、分會(huì)、中介組織以及地方性行業(yè)組織不斷涌現(xiàn);同時(shí)，各地方也開(kāi)始成立區(qū)域性行業(yè)組織，開(kāi)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定等相關(guān)工作，相互協(xié)作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。與光伏領(lǐng)域相關(guān)的專業(yè)媒體、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)分析人士層出不窮;相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂速度正在加快、檢測(cè)測(cè)試認(rèn)證機(jī)構(gòu)正在逐步健全……
闖出全新發(fā)展格局
(一)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，裝機(jī)量躍居全球第一
1978年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏累計(jì)裝機(jī)量(含消費(fèi)品)約為3.5kWp，組件售價(jià)為120元/Wp，到2005年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5MW，約為全球當(dāng)年新增裝機(jī)量1.4GW的0.36%;其中德國(guó)、日本、美國(guó)2005年的裝機(jī)量分別為837MW、292MW、102MW，中國(guó)僅為德國(guó)的0.6%。2010年中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量70MW，僅為當(dāng)年全球累計(jì)光伏裝機(jī)量5.17GW的1.35% 。
到2017年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量53GW，同比增長(zhǎng)53.6%，占全球新增裝機(jī)量102GW的52.02%，連續(xù)第五年位居全球新增光伏裝機(jī)量第一位。
2017年，中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到130GW，占全球累計(jì)裝機(jī)量236GW的18.2% ，連續(xù)三年位居全球累計(jì)光伏裝機(jī)量第一位。
2005年，中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的95%以上出口到海外;2017年，中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的自我消化率已經(jīng)超過(guò)一半，所謂“兩頭在外”的中國(guó)光伏電池產(chǎn)品嚴(yán)重依賴國(guó)外市場(chǎng)的局面得到大幅度改善。
(二)國(guó)際市場(chǎng)格局變化加劇，多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯
40年里，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口面對(duì)的傳統(tǒng)國(guó)際光伏市場(chǎng)格局發(fā)生了重大變化，中國(guó)的光伏國(guó)際市場(chǎng)已從發(fā)達(dá)國(guó)家延伸到發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)光伏組件出口市場(chǎng)的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯增強(qiáng);全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)的重心已從十年前的歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至中、美、日等市場(chǎng)，中、美、日、英合計(jì)已占據(jù)了全球市場(chǎng)的70%左右;新興市場(chǎng)如印度、拉丁美洲諸國(guó)及中東地區(qū)也亮點(diǎn)紛呈。歐洲市場(chǎng)已從十年前占中國(guó)出口市場(chǎng)的70%以上下降到2017年的15%以下，亞洲市場(chǎng)快速成長(zhǎng)并已在2014年實(shí)現(xiàn)了占比超過(guò)50%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
光伏產(chǎn)業(yè)能取得如此成績(jī)，與改革開(kāi)放帶來(lái)的各項(xiàng)利好分不開(kāi)，與產(chǎn)業(yè)各界的努力分不開(kāi)。
堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局。國(guó)家從各個(gè)層面制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。例如制定太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、制定相關(guān)行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)等，充分利用國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)、資本和技術(shù)等資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。
堅(jiān)持自主創(chuàng)新，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)家高度重視光伏產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)，通過(guò)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金、國(guó)家科技專項(xiàng)等渠道加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持力度，支持掌握自主技術(shù)的骨干企業(yè)，鞏固和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
通威如東“漁光一體”基地
堅(jiān)持以我為主，統(tǒng)籌應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易挑戰(zhàn)。改革開(kāi)放后，我國(guó)光伏產(chǎn)品開(kāi)始走出國(guó)門參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在此過(guò)程中也受到來(lái)自歐美等各方“反傾銷、反補(bǔ)貼”等貿(mào)易挑戰(zhàn)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)界在積極主動(dòng)開(kāi)展應(yīng)訴的同時(shí)，也在加強(qiáng)內(nèi)功修煉。一是注重核心技術(shù)的研發(fā)和布局優(yōu)化，不斷提升生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品質(zhì)量和轉(zhuǎn)換效率，另一方面根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈不同特點(diǎn)優(yōu)化生產(chǎn)的國(guó)內(nèi)布局，以不斷降低生產(chǎn)成本;二是啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大國(guó)大市場(chǎng)一直是我國(guó)的巨大優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)可有效避免產(chǎn)業(yè)受到海外市場(chǎng)大幅波動(dòng)帶來(lái)的巨大影響，也可通過(guò)市場(chǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新更好開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng);三是優(yōu)化生產(chǎn)全球布局，采取主動(dòng)“走出去”，在全球成本洼地或市場(chǎng)集中區(qū)域建設(shè)生產(chǎn)工廠，以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和更好接近市場(chǎng)，以此開(kāi)辟新的貿(mào)易通道。光伏產(chǎn)業(yè)在近10年的貿(mào)易戰(zhàn)中，越發(fā)奠定我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。
堅(jiān)持市場(chǎng)帶動(dòng)，掌握光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。40年來(lái)，我國(guó)在充分利用國(guó)外市場(chǎng)基礎(chǔ)上，也在積極擴(kuò)大內(nèi)需，早期主要將光伏應(yīng)用于消費(fèi)品電源以及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電，解決用電“剛需”問(wèn)題。近十年著主要通過(guò)“金太陽(yáng)”示范工程、特許權(quán)招標(biāo)、規(guī)模管理等渠道，促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)模化發(fā)展，以確保產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展和推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。市場(chǎng)的推動(dòng)方式也從初始投資補(bǔ)貼向上網(wǎng)電價(jià)再到現(xiàn)在的可再生能源綠色證書+配額制等探索轉(zhuǎn)變。同時(shí)也在積極推動(dòng)光伏應(yīng)用模式創(chuàng)新，推動(dòng)光伏+與其他行業(yè)的深度融合，如“漁光互補(bǔ)”、“農(nóng)光互補(bǔ)”等復(fù)合應(yīng)用模式。
充分利用國(guó)外資源，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”。鼓勵(lì)光伏產(chǎn)品出口，充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)展壯大我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。截至目前，我國(guó)光伏產(chǎn)品已出口至180多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，光伏組件累計(jì)出口量達(dá)到118GW以上。推動(dòng)龍頭光伏企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)能全球布局。支持企業(yè)在海外開(kāi)發(fā)光伏電站，包括開(kāi)展EPC工程、合作開(kāi)發(fā)光伏電站等。支持光伏企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)等方式，快速切入國(guó)際市場(chǎng)。
轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，推動(dòng)光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。光伏龍頭企業(yè)紛紛將視野轉(zhuǎn)向新興生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，加速?gòu)膯渭兊墓夥M件制造商向?yàn)榭蛻糁苯犹峁┕夥娬窘ㄔO(shè)整體解決方案轉(zhuǎn)型。部分光伏制造企業(yè)借助大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)對(duì)企業(yè)進(jìn)行技改，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)變，通過(guò)智能制造，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
總之，通過(guò)改革開(kāi)放40年，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展的整體環(huán)境已經(jīng)初步建立并正在逐步完善，為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。我們相信，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是美好的，我們祝愿中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)百尺竿頭更進(jìn)一步，續(xù)寫往日的輝煌。